児玉公認会計士事務所

• 税務・会計顧問

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• 法定外部監査(医療法人・社会福祉法人・公益法人)

  2
  

• 医療法人設立社会医療法人
  認定申請

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• 医業経営支援

  4
  

• 富裕層の為の資産運用支援

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富裕層の為の資産運用支援

提携専門家による資産の形成・運用のコンシェルジュサービス

Step1投資商品ありきではなく、お客様の投資趣向やライフスタイルに適合した投資戦略を立案

美味しい食べ物は世の中にたくさんありますが、個人の味覚、趣向、体質（アレルギー他）、時期により、その人が最も美味しいと思える食べ物は異なります。投資も同じこと。お客様に最適な投資戦略構築のお手伝いを致します。投資戦略を構築する上での主な変数は下記の通りです。

Step2投資戦略に基づく具体的な商品設計と投資・運用支援

導出された「投資戦略」に基づいて、投資ポートフォリオを作成します。
ポートフォリオを構成する商品は主に（金融）市場の内か外によってその商品の特徴は異なりますが、夫々に専門家をアサインすることにより、多様かつ柔軟な設計を実現します。